Serviços

ESTRUTURAÇÃO E ASSESSORIA FINANCEIRA

Nossos principais pilares são a correta identificação e compreensão das necessidades e prioridades de nossos clientes, a fim de fornecer a solução mais adequada e eficiente, incluindo assessoria em gestão e em estratégias financeiras relacionadas à estrutura de capital, levantamento de capital, reposicionamento dos negócios, parcerias estratégicas e a preparação para potenciais fusões e aquisições.

Fornecemos a melhor assessoria e excelência de execução nas transações mais complexas para apoiar nossos clientes e parceiros a alcançar seus melhores resultados e objetivos estratégicos.

Com base em nossa experiência e capacidades complementares e multidisciplinares, intermediamos e fornecemos empréstimos diretos, proporcionando especialização em todos os aspectos das operações de financiamento, tanto do lado do equity quanto do endividamento, criando valor e desenvolvendo soluções customizadas e analiticamente robustas.

METODOLOGIA DE NEGÓCIOS

Com uma abordagem multidisciplinar que associa o diagnóstico da situação econômico-financeira de nossos clientes, comunicação transparente e o conhecimento técnico dos executivos, nossa metodologia tem como objetivo fornecer a solução mais adequada e eficiente para sustentar o plano estratégico de negócios das empresas, o que inclui uma abordagem independente para alinhar os interesses de acionistas e investidores, de acordo com as seguintes etapas:

PROSPECÇÃO / ORIGINAÇÃO

● Antecipar as necessidades de nossos clientes;

● Deep Dive – Avaliar estrutura de negócios do cliente (estratégia, governança, fluxo operacional, disponibilidade de garantias, etc.);

● Identificar estruturas financeiras para otimizar o retorno face volume x risco sob a perspectiva do investidor;

● Enviar Proposta Financeira/ Mandato.

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

● Fornecer soluções sob medida para atender às demandas dos clientes em capex, necessidade de capital de giro, liquidez, alongamento de dívidas, etc.;

● Empreender discussões com os clientes para alinhar a estrutura e/ou escopo de consultoria que atenda às suas necessidades;

● Preparar Teaser/ Marketing Material.

EXECUÇÃO
 

● Preparar Financial Model. Analisar o fluxo de caixa, liquidez e estrutura de capital da empresa;

● Due diligence legal e contábil e de garantias;

● Trabalhar no Business Plan e no Strategic Plan;

● Identificação e contato com potenciais investidores;

● Execução da transação / acordos legais.

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO

● Acompanhar a empresa no processo de melhoria da gestão financeira;

● Propor estruturas financeiras alinhadas ao plano estratégico da companhia;

● Acompanhar a empresa no post-closing / completion.